Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que os recursos líquidos da oferta serão utilizados para financiar a compra, à vista, de notas em circulação que serão entregues nos termos das ofertas públicas de aquisição simultâneas anunciadas na segunda pelo Morgan Stanley & Co. LLC, com remuneração de 6,950% e vencimento em 2028, bem como de certas notas com remuneração de 7,000% e vencimento em 2030. O restante dos recursos, se houver, será usado para fins corporativos gerais.
BNP Paribas Securities Corp., Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e SMBC Nikko Securities America, Inc. atuam como coordenadores globais e joint bookrunners. Commerz Markets LLC, Mizuho Securities USA LLC, MUFG Securities Americas Inc., Natixis Securities Americas LLC e UBS Securities LLC atuam como joint bookrunners.
As notas foram registradas de acordo com o Securities Act dos Estados Unidos e devem ser listadas na Bolsa de Valores de Nova York. A liquidação da oferta está prevista para ocorrer por volta de 9 de outubro de 2025.
(Com Agência Estado)
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